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2018年7月5日成立的6只戰略配售基金已正式運行滿3年。從封閉期業績表現來看，曾獲得超千億火爆認購的6只基金，收益水平相對穩健，但整體業績低于當初投資者預期。
具體來看，業績表現最好的是匯添富3年戰略配售基金，其自成立以來的復權單位凈值增長率為24.53％。業績墊底的是華夏3年戰略配售基金，為10.55％。嘉實3年戰略配售、南方3年戰略配售、招商3年戰略配售、易方達3年戰略配售則分別為22.22％、17.14％、16.71％、16.61％。6只產品最大回撤為-6.44％，最小的為-2.45％，總體可控。綜合來看，戰略配售基金獲配的股票主要為郵儲銀行、中國廣核、京滬高鐵等，股價表現并不如意，如中國廣核股價較上市初已跌去50％。倉位方面，此前2018年戰略配售基金開售時，投資者因對科技巨頭回歸、優質創新企業IPO抱有較高期待而情緒高漲。而由于種種原因，封閉期內，6只戰略配售基金均維持股票低倉位運作。截至一季度末，債券投資比例最低57.02％，最高達74.16％。
結束封閉期運作后，目前戰略配售基金進入7月5日至8月2日為期約一個月的轉型過渡期。期間，原基金份額持有人可以通過場內、場外贖回或賣出。在相關產品討論區，不少投資者表示打算贖回。也有部分投資者看到基金轉型后投資范圍、運作方式等均發生變化，愿意繼續持有觀望。8月3日起，6只基金產品也將集體更名。公告顯示，轉型后的基金在運作方式、費率、投資、申購與贖回安排等多方面將發生變化。如易方達3年戰略配售，在封閉運作期內股票投資占基金資產的0-100％；轉型之后，投資股票資產占基金資產的比例為60％-95％，在股債資產配置上明顯改變。另外，各產品相應的業績比較基準也將發生明顯變化。
來源：經濟參考報
