MPV的藍(lán)海市場“藍(lán)”在哪，估計(jì)現(xiàn)在車企也想知道。乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)(以下簡稱“乘聯(lián)會(huì)”)近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年MPV累計(jì)批發(fā)量為56.3萬輛，相比2019年下滑近兩成，依舊未恢復(fù)至疫情前的水平。此前，隨著二孩、三孩政策落地，家庭出行市場帶來的潛在增量，讓各車企開始涌入MPV“藍(lán)海”。然而，事與愿違，目前中低端MPV銷量“腰斬”，上攻上汽通用別克GL8的高端市場也未見成效，固定的“四強(qiáng)”格局也非后來者能夠輕易打破。
中低端銷量幾近腰斬
曾被認(rèn)為是繼SUV下一個(gè)風(fēng)口的MPV，銷量折戟。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年MPV累計(jì)市場規(guī)模為823.7億元，相比2019年下降1.3%。同時(shí)，今年上半年MPV銷量也未恢復(fù)到2019年的水平。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年MPV累計(jì)批發(fā)量為56.3萬輛，相比2019年下滑17%。而今年上半年MPV的滲透率也降至僅4.6%，相比2018年的7.5%下降近3%。
其中，中低端車型的低迷成為MPV整體下滑的直接原因。乘聯(lián)會(huì)方面表示，中低端MPV已跑輸車市大盤。數(shù)據(jù)顯示，中端、低端MPV銷量分別為2.21萬輛和26.35萬輛，相比2019年分別下滑28.5%和47.2%;高端MPV銷量為18.47萬輛，相比2019年增長50.2%。
從各車型看，今年6月中低端MPV銷量同比均不同程度下滑。
從各車型數(shù)據(jù)上來看，今年6月中低端MPV車型同比銷量均有不同程度的下滑。在低端MPV中，五菱宏光銷量同比下滑13.4%、東風(fēng)風(fēng)行銷量同比下滑31%、江淮瑞風(fēng)銷量同比下滑8.9%、寶駿730銷量同比下滑42.4%。而在中端MPV中，上汽大通G50銷量同比下滑5.2%、比亞迪宋MAX銷量同比下滑31.03%、長安歐尚科尚銷量同比下滑96.58%、吉利嘉際銷量同比下滑65.57%。
2016年，國內(nèi)MPV排名前十位均為自主品牌中低端車型，其中五菱宏光、寶駿730等均持續(xù)增長。然而，今年上半年，20萬元以下MPV銷量接近“腰斬”。
車企誤判市場增量
國內(nèi)MPV發(fā)展曾形成兩級(jí)分化格局，10萬元以下的低端MPV市場中，自主品牌間“拼殺”激烈，20萬元以上的中高端MPV市場，則由合資及進(jìn)口品牌車型主導(dǎo)。其中，自主品牌低端工具車型占據(jù)MPV市場多數(shù)份額。彼時(shí)，轎車與SUV仍為車市主導(dǎo)車型，MPV并未引起各車企重視。
隨著“二孩政策”落地及消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變，近年來MPV成為各車企追捧的細(xì)分市場。同時(shí)，消費(fèi)者對MPV消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，也讓最初MPV打造的“宜家宜商”概念向更加家用化、乘用化方向傾斜，這也讓各車企進(jìn)入產(chǎn)品升級(jí)、轉(zhuǎn)型期。基于此，10萬-20萬元MPV車型形成的“真空地帶”被認(rèn)為是家庭MPV車型的增長空間，一時(shí)間引得眾多車企入局。2017-2019年，比亞迪宋MAX、吉利嘉際、上汽大通G50等自主與合資品牌車型集中殺到。
然而，“真空地帶”的增量空間卻并未轉(zhuǎn)化為銷量。一位自主品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人對北京商報(bào)記者坦言，自主品牌推出的中端MPV，上市后曾熱銷過一段時(shí)間，但隨后便開始下滑。
在該負(fù)責(zé)人看來，這與MPV購買人群的特殊性有一定關(guān)系。相比轎車與SUV車型，MPV的購買人群相對固定，購車用途分為商務(wù)用車和家庭用車兩類。其中，商務(wù)用車的消費(fèi)者對車輛品牌、尺寸和定位要求更高，往往會(huì)選擇高端車型或進(jìn)口車型;家庭用車的消費(fèi)者則多為換購或增購，車型選擇價(jià)位也多為20萬元以上車型。
近年來，20萬元以上MPV市場已出現(xiàn)需求增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年MPV市場銷售均價(jià)(累計(jì))達(dá)17.5萬元，與2019年同期相比上漲4.8萬元。中國汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝表示，購買MPV的多為四口或五口家庭，家庭用車對乘坐舒適度、品質(zhì)有更高要求，需要能夠滿足家庭出行和商務(wù)洽談的全能舒適車型，使得高端MPV的需求量反而增加，中低端車型則陷入尷尬局面。
除價(jià)格上移，近期各車企密集推出的大七座SUV也瓜分了MPV份額。隨著二孩、三孩政策落地，2018年開始各車企借助SUV市場的火熱提出大七座SUV概念并推出多款車型，不僅提供五至七座的不同選擇，還支持多種座椅布局方式，滿足消費(fèi)需求。顏景輝認(rèn)為，相比MPV車型，大七座SUV車型無疑更容易滿足消費(fèi)者需求。“SUV外觀設(shè)計(jì)更加年輕時(shí)尚，也更能滿足消費(fèi)者對車輛駕駛和通過性的需求，大七座SUV成為MPV車型的‘?dāng)r路虎’。”
高端格局難破
事實(shí)上，中低端MPV銷量陷入低迷，部分車企也將目光轉(zhuǎn)投20萬元以上的高端MPV市場，試圖打破上汽通用別克GL8、廣汽本田奧德賽、東風(fēng)本田艾力紳和廣汽傳祺M8組成的“四強(qiáng)”格局，但也并非易事。
北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年廣汽豐田賽那、東風(fēng)悅達(dá)起亞第四代嘉華、北京現(xiàn)代庫斯途等多款高端MPV有望集中投放，這意味著合資車企將帶動(dòng)高端MPV“打新”熱潮。不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然20萬元以上MPV市場消費(fèi)需求較大，但能否打破現(xiàn)有格局成為新入局者的難題。
乘聯(lián)會(huì)方面表示，今年上半年國內(nèi)高端商務(wù)MPV銷量高速增長。其中，上汽通用別克GL8、東風(fēng)本田艾力紳和廣汽傳祺M8三款車型的銷量占MPV市場的28.9%，同比上升7.9%。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年上汽通用別克GL8銷量為8.7萬輛，同比增長61.8%;廣汽傳祺M8銷量為3.3萬輛，同比增長217.2%;東風(fēng)本田艾力紳銷量為2.7萬輛，同比增長76.9%;廣汽本田奧德賽銷量為2.4萬輛，同比增長39.9%。
值得注意的是，高端MPV市場的“欺生”現(xiàn)象依然明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)MPV“四強(qiáng)”月銷均破5000輛，目前新入局者仍未能打破現(xiàn)有格局。其中，今年上半年上汽大眾威然和上汽榮威iMAX8銷量分別為4257輛和3663輛。乘聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，商務(wù)MPV銷量高速增長，與一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平、對車的接受程度都有密切關(guān)系。
乘聯(lián)會(huì)對今年上半年MPV區(qū)域流向分析顯示，進(jìn)入前十強(qiáng)的區(qū)域均為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)且人口眾多的省市。其中，上汽通用別克GL8在上海市、廣汽傳祺M8在廣東省均存在區(qū)域優(yōu)勢，包括網(wǎng)點(diǎn)多、維修方便、信息反饋迅速等;山東省和江蘇省則成為上汽通用別克GL8和東風(fēng)本田艾力紳的第二、三大銷售區(qū)域。
“高端MPV存在市場潛力，但并不會(huì)迎來爆發(fā)期，高端MPV主要還以商用需求為主，而消費(fèi)者的家用使用場景則更多選擇SUV。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示。(北京商報(bào)記者 劉洋 劉曉夢)
